Правило заказчика: нельзя оставить клиента без шага с датой.
Приложения · Кейс · CRM для турагентства
На тестовом стенде · Турагентство · сделки и оплаты
Ни одна сделка без следующего шага
Система для отдела продаж турагентства: у каждой сделки следующий шаг с датой, оплату подтверждает руководитель, а Пульт сразу показывает, что горит.
Откуда цифры
Отчёт части «Правила сделки» 24.10.2026; экраны сняты с тестового стенда 31.10.2026, клиенты и суммы вымышленные. Живых клиентов в системе пока нет.


02Задача
Заказчику нужен был порядок в сделках
Новые клиенты должны сразу попадать к ответственному менеджеру.
Отметку об оплате должен подтверждать руководитель.
03Решение
Что сделали: настоящие экраны



День менеджера
С чего начать, что горит и сколько сделано сегодня. Каждая кнопка записывается в базу.
Сделка
Переписка, данные поездки и следующий шаг в одном окне. Отказ закрывается только с причиной.
Этапы сделок
Все сделки по этапам. Этап нельзя сменить без следующего шага, даже перетаскиванием.
04Как работает
Одна сделка: от заявки до оплаты
руководитель назначает менеджера
у сделки всегда есть дата
меняется только с новым шагом
менеджер отправляет на подтверждение
подтверждает оплату на Пульте
закрытая сделка остаётся в истории
Шаг 1 · Заявка
Заявка: руководитель назначает менеджера
Руководитель назначает менеджера.

05Куда дальше